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 ←保有株式含み損益(2014年1月18日) →買い出動
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株式日記

ベクトルとヴィンクス

 ←保有株式含み損益(2014年1月18日) →買い出動
体調を崩してUPボタンを押せていませんでした。
私が気になっている2銘柄について。
どちらも直近上げておりますが、まだまだ安いと
思っております。

■ベクトル
PR TIMESに魅力を感じました。足元の利用者数は6,000社。
http://prtimes.jp/service/
月額で推察ですが5万円以上は取れていると思われる料金形態。
月3億として、年間36億円。売上60億の会社で大半がストック型と
いう理想的なもの。加えて中国への進出もよいですね。

当面はPR TIMESのユーザーの増加傾向に乗ればいいかなと。
課題は実質的に従量課金でないため、売上の頭打ちを回避する
施策やプラン、付加価値が必要であると思われる点です。

■ヴィンクス
合併により、業績が一変しています。
今期純利益予想は6.2億でPER20倍水準。ただし、中期経営計画で
2期先は11億を超えてくる予定です。
http://www.vinx.co.jp/ir/pdf/130621_02.pdf
そして、この中期経営計画の信憑性ですが、ある程度信用できる物と
私は判断しております。理由は導入に関するプロジェクト化にあります。

こういったPJなどは1期以上平気で続くものもあります。ましてや相手は
超大手ですから。つまりいくつか平行して走っているPJを俯瞰すると
ある程度、業績は見ているのかなと判断しました。

120億円で売上300億とイオン等の超大手とのコネクションが買えるなら
私は安いと思います。
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